Формы
Настройка форм приема данных.
Формы нужны для сбора данных и контактов с пользователей воронки. Созданная форма подключается к модулю/шагу Форма (Lead form) на рабочем пространствее в правой панели настроек шага.
Подробнее о модуле Форма (Lead form) и о его настройках можно узнать тут.
Как открыть настройки формы
Настройки форм можно найти в левом меню окна настроек.
Настройки ➔ Формы
Как открыть само окно настроек можно прочитать тут.
Список форм
По умолчанию, в настройках воронки есть одна 'Основная форма'. Ее можно редактировать, но удалить нельзя. Она автоматически подключается к модулю/шагу Форма (Lead form) при добавлении его на рабочее пространство. Чтобы подключить другую форму надо ее создать и заменить основную в настройках шага.
Подробнее о модуле Форма (Lead form) и о его настройках можно узнать тут.
Создать можно множество форм, если есть такая необходимость. Каждая форма имеет название, которое видно только вам, так вы сможете идентифицировать из какой формы пришли данные. Все добавленные формы появляются в этом списке. Собранные данные из всех форм сохраняются в CRM.
Создание новой формы
Создать форму можно нажав на кнопку 'Добавить' на странице со списком форм. Создать можно множество форм, если есть такая необходимость.
Настройка формы
После нажатия на кнопку 'Добавить' , открывается окно с настройками формы.
1. Вернуться назад
Кнопка позволяет вернуться к списку форм. Если были внесены изменения в настройки формы, то система попросит сохранить или отменить изменения.
2. Название формы
Каждая форма имеет название, которое видно только вам, так вы сможете идентифицировать из какой формы пришли данные. Это поле обязательное, форму нельзя сохранить без названия.
3. Поле Имя
По умолчанию поле Имя включено и отмечено обязательным. Вы можете выключить его, нажав на переключатель справа от поля. Отключить обязательность поля можно нажав на звездочку рядом с полем. Изменять названия поля также допускается.
4. Поле Телефон
По умолчанию поле Телефон включено и отмечено обязательным. Вы можете выключить его, нажав на переключатель справа от поля. Отключить обязательность поля можно нажав на звездочку рядом с полем. Изменять названия поля также допускается.
5. Поле Е-майл
По умолчанию поле Е-майл выключено. Вы можете включить его, нажав на переключатель справа от поля. Включить обязательность поля можно нажав на звездочку рядом с полем. Изменять названия поля также допускается.
6. Свободное поле
По умолчанию Свободное поле выключено. Вы можете включить его, нажав на переключатель справа от поля. Включить обязательность поля можно нажав на звездочку рядом с полем.
Поле для сбора данных, это может быть любая полезная для вас информация. Необходимо изменить название поля на понятное, чтобы пользователи воронки знали какие данные вы запрашиваете в этом поле. Например: Название компании, город проживания, имя вашей мамы, какое животное живет с вами…
7. Согласие на обработку данных
Добавить в форму чекбокс и текст согласия от пользователя на сбор данных.
8. Добавить политику конфиденциальности
Добавить ссылку на политику конфиденциальности, доступно в том случае, когда политика настроена в разделе Политика конфиденциальности и файлы куки
Сохранение формы
Для успешного сохранения, в форме должно быть как минимум одно обязательное поле и добавлено название формы.
Редактирование формы
Редактировать форму можно нажав на иконку карандаша в списке форм. Все настройки аналогичны как и при добавлении новой формы.
Удаление формы
Новые созданные формы, можно не только редактировать, но и удалить. Все собранные данные из удаленных форм, сохранятся в CRM, но новые данные собираться не будут т.к. форма была удалена.
Форму можно не удалять, а отсоединить от модуля/шага Форма (Lead form), в этом случае будет возможность в будущем снова подключить эту форму. Подробнее о модуле Форма (Lead form) и о его настройках можно узнать тут.
Пример формы
Наша форма имеет название 'Консультация', будем собирать контакты на запись на консультацию.
Имеет одно обязательное поле для заполнения 'Телефон', также есть необязательные поля имя, е-майл и в свободном поле мы будем собирать информацию о городе проживания пользователей.
Включено согласие на обработку данных и добавлен текст согласия, а также включена политика конфиденциальности, которую настроили в разделе Настройка политики конфиденциальности.
Важно: после любых изменений в настройках необходимо сохранить изменения и опубликовать воронку.
Last updated